Rynek pamięci w pierwszym kwartale 2026 roku może znaleźć się pod wyjątkowo silną presją. Według najnowszej analizy TrendForce utrzymujący się popyt ze strony sztucznej inteligencji i centrów danych pogłębia nierównowagę między podażą a zapotrzebowaniem. W rezultacie dostawcy zyskują większą możliwość podnoszenia cen.
Prognoza dotycząca kontraktowych cen konwencjonalnej pamięci DRAM została podniesiona do 90–95% wzrostu kwartał do kwartału. Wcześniejsze szacunki zakładały wzrost na poziomie 55–60%. Dla pamięci NAND Flash przewidywania zwiększono z 33–38% do 55–60%. TrendForce zaznacza jednocześnie, że możliwe są kolejne korekty prognoz w górę.
Pamięć RAM dla komputerów może podrożeć ponad dwukrotnie
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy rynku pamięci dla komputerów. Dostawy komputerów w czwartym kwartale 2025 roku okazały się wyższe od oczekiwań, co doprowadziło do powszechnych niedoborów PC DRAM. Problemy z zapasami mają dotyczyć także największych producentów komputerów, którzy wcześniej zapewnili sobie przydziały u dostawców.
W pierwszym kwartale 2026 roku ceny PC DRAM mają zwiększyć się o ponad 100% kwartał do kwartału. TrendForce określa ten scenariusz jako rekordowy kwartalny wzrost. Presja obejmuje również pamięci serwerowe. Dostawcy i odbiorcy z Ameryki Północnej oraz Chin negocjują długoterminowe umowy, a rywalizacja o ograniczone dostawy może podnieść ceny server DRAM o około 90%.
Podobna sytuacja dotyczy układów mobilnych LPDDR4X i LPDDR5X. Ich ceny kontraktowe mogą wzrosnąć w tym okresie o około 90%, co również byłoby największą podwyżką w historii tych produktów. Umowy z amerykańskimi markami smartfonów w większości zawarto pod koniec ubiegłego roku, natomiast rozmowy z chińskimi producentami mają wyraźnie posunąć się naprzód pod koniec lutego.
SSD dla centrów danych także będą droższe
W segmencie NAND Flash zamówienia na pierwszy kwartał 2026 roku znacząco przewyższają możliwości produkcyjne dostawców. Producenci pamięci przekierowują część mocy wytwórczych do DRAM, ponieważ oceniają ten segment jako bardziej opłacalny. Ogranicza to rozwój produkcji NAND Flash, a krótkoterminowe zwiększenie podaży jest możliwe głównie dzięki ulepszeniom procesów technologicznych.
Rosnące wykorzystanie aplikacji AI opartych na wnioskowaniu zwiększa zapotrzebowanie na szybkie magazyny danych. Najwięksi dostawcy usług chmurowych z Ameryki Północnej od końca 2025 roku intensywnie zwiększają zakupy, co przekłada się na większą liczbę zamówień na SSD dla przedsiębiorstw. Ich ceny mają wzrosnąć w pierwszym kwartale o 53–58% kwartał do kwartału. Według TrendForce byłby to rekordowy kwartalny wzrost dla tego segmentu.
ByteStrefa 
Dodaj komentarz